SUMA CASA DE BOLSA

NOSOTROS

Nuestra Compañía

Somos SUMA, un equipo de analistas financieros y corredores de valores de amplia experiencia en mercados nacionales e internacionales, especializados en el diseño de instrumentos para el financiamiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, servicios corporativos y soluciones estructurales, así como en estrategias de inversión a corto, mediano y largo plazo, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. A través de un estudio continuo del entorno económico, del análisis diario de los mercados y atendiendo a la base legal nacional e internacional, SUMA busca maximizar los beneficios de nuestros clientes según las necesidades particulares, estableciendo conexiones estructurales que permitan, en el área de la inversión, el flujo de capital hacia la optimización de su rendimientos, y en el ámbito del financiamiento, la obtención eficiente de los recursos.

Misión

Contribuir con el desarrollo del Mercado de Valores ofreciendo servicios de calidad, eficaces, eficientes y transparentes que reflejen confianza en los inversionistas. Por ello, nuestro equipo de analistas financieros y corredores de valores, a través de un estudio continuo del entorno económico del análisis diario de los mercados y atendiendo a la base legal nacional e internacional, busca maximizar los beneficios de nuestros clientes según las necesidades particulares; estableciendo conexiones estructurales que permiten en el área de inversión, el flujo de capital hacia la optimización de su rendimiento, y en el ámbito del financiamiento, la obtención eficiente de los recursos.

Visión

Estamos comprometidos con las prioridades y los objetivos de nuestros clientes, trabajando permanentemente en el seguimiento y la evaluación de las estrategias acordadas conforme al enfoque del crecimiento proyectado, manteniendo la presencia en el Mercado de Valores, con el debido cumplimiento y acatamiento de cada una de las normas regulatorias vigentes, promoviendo una cultura de servicio transparente, ordenado y con altos estándares éticos.

Valores

Transparencia Proporcionar información veraz y permanente sobre la situación financiera y negocios de la compañía.

Honestidad Actuar con probidad, rectitud y justicia en la prestación de todos los servicios suministrados por SUMA.

Eficiencia Alcanzar metas satisfactoriamente con capacidad, pericia y diligencia, usando medios óptimos.

Igualdad Garantizar trato igualitario a todos, favoreciendo la diversidad de género, etnia y creencias.

Respeto Reconocer diversidad de ideas, culturas y niveles sociales en un marco de convivencia armónica.

Compromiso Asumir con dedicación, seriedad y profesionalismo el rol de cada persona en SUMA.

Lealtad Convicción y compromiso moral con equipo y clientes, fieles a principios y convicciones.

Responsabilidad Desarrollar y cumplir obligaciones y metas individuales y colectivas de forma autónoma.

Excelencia Promover un servicio de alta calidad, buscando mejora continua en todas las acciones.

Junta Directiva

Presidente
Fabian Buvat de Virginy ⓘ Licenciado en Ciencias Administrativas por la Universidad Metropolitana, con una Maestría en Finanzas del IESA. Certificado como Corredor Público de Valores por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).

Presidente Suplente
José Luis Escobar

Directores Principales

Diego Martínez Barrios ⓘ Roberto Pérez González ⓘ

Gerente General
Luis Esteban Eraso

20

Años Ininterrumpidos

Velando porque los recursos de los inversionistas les generen mayor rentabilidad, minimizando su riesgo

Escríbanos

SERVICIOS

Renta Variable

Explore las oportunidades de crecimiento en los mercados de acciones con nuestra asesoría experta y estrategias personalizadas.

Renta Fija

Invierta de forma segura en bonos y otros instrumentos de deuda, optimizando su cartera con rendimientos estables.

Reestructuración

Ofrecemos soluciones estratégicas para la optimización y reestructuración de sus activos y pasivos financieros.

RECURSOS

Prevención Apertura de Cuentas Estados Financieros

PREVENCIÓN

¿Listo para invertir con nosotros? Para iniciar su relación comercial con Suma Casa de Bolsa, C.A. hemos preparado una sección de descarga con toda la información necesaria. Aquí encontrará nuestros protocolos de seguridad y los recaudos requeridos para cumplir con el proceso de debida diligencia de manera eficiente:

Normativa de Prevención y Control de Riesgos (PDF / 969 KB)

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Manual de Buen Gobierno Corporativo (PDF / 657 KB)

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